El CFDI versión 4.0 será el nuevo esquema que ante la autoridad reemplazará a la versión del CFDI 3.3, este entró de forma opcional el 1 de enero de 2022, pero será obligatorio emitir los comprobantes electrónicos con la nueva versión a partir del 1de enero de 2023. Por ahora existe un periodo de convivencia hasta el 31 de diciembre, dentro del cual serán válidas ambas versiones. Sin embargo, te recomendamos actualizar, ya que si tus clientes o proveedores ya trabajan con la versión 4.0 podrías perder oportunidades de negocio por no tener tus sistemas actualizados.
Este cambio aplicará para todo tipo de comprobantes, de ingreso, egreso, nómina, traslado, recepción de pagos y retenciones e información de pagos.
Nuevos requisitos e información que se adicionan:
Nombre completo, domicilio fiscal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor.
Campos nuevos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
Incorpora apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general y a cuenta de terceros.
En los sistemas Aspel se deberán realizar ajustes y actualizaciones para poder cumplir con esta nueva versión al realizar nuestras facturas. Para Aspel FACTURE 6.0 serán los siguientes:
Verificar configuración:
Ingresar al menú/configuración/parámetros del sistema.
En el apartado "Datos de la empresa" en la pestaña de Razón social y logo se indica la razón social de la empresa tal cual aparecen en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, se indica el RFC y régimen fiscal.
En la pestaña de Domicilio fiscal se debe agregar el código postal y dirección que se tiene en la Constancia de situación fiscal.
En la pestaña "Fiscales" se deben agregar los datos del país, estado y municipio, buscandolos en el catálogo de claves sat, el código postal lo tomará del que se tenga en la pestaña "Domicilio fiscal".
En el apartado "CFDI" se habilitará el check de la versión 4.0, se prueba conexión y se da clic en firmar contrato, posteriormente en firmar.
Dar clic en aplicar y aceptar, debe salir el siguiente mensaje:
Verificar datos de clientes:
Ir al menú Comprobantes/Clientes, seleccionar al cliente y dar clic en el ícono Modificar
En la pestaña "Datos generales" Indicar el nombre completo o razón social completa del cliente, RFC, régimen fiscal código postal tal cual aparece en su constancia de situación fiscal. Se da clic en el campo de validación y si todos los datos están correctos como en la constancia de situación fsical debe aparecer el siguiente mensaje:
De igual forma en la esquina abajo a la izquierda del campo de valicación deberá aparecer una palomita en color verde.
